Berlatar di Tiongkok selama Periode Panglima Perang tahun 1920-an, kepala bandit terkenal Zhang turun ke sebuah kota provinsi terpencil yang menyamar sebagai walikota barunya, sebuah identitas yang telah dibajaknya dari Tang Lama, yang dirinya sendiri adalah penipu ulung. Sangat ingin menghasilkan uang dengan cepat, Zhang segera bertemu dengan tandingannya di bangsawan lokal tirani Huang saat pertempuran mematikan antara kecerdasan dan kebrutalan terjadi.
