Tujuh tahun setelah kematian jelas Chen Zhen, yang ditembak setelah menemukan siapa yang bertanggung jawab atas kematian gurunya (Huo Yuanjia) di Shanghai yang diduduki Jepang. Seorang asing misterius datang dari luar negeri dan berteman dengan bos mafia lokal. Pria itu adalah Chen Zhen yang menyamar, yang bermaksud menyusup ke massa ketika mereka membentuk aliansi dengan Jepang. Menyamar sebagai petarung berjubah di malam hari, Chen bermaksud untuk mengalahkan semua orang yang terlibat serta mendapatkan daftar pembunuhan yang disiapkan oleh Jepang.
