Chen Zhen, seorang mahasiswa teknik Cina di Kyoto, yang berani menghina dan melecehkan sesama siswa Jepang karena cinta lokalnya Mitsuko Yamada, putri sutradara, kembali pada tahun 1937 ke kampung halamannya di Shangai, di bawah protektorat Jepang – sebenarnya pendudukan militer- setelah membaca tentang kematian master kung-fu-nya Hou Ting-An dalam pertarungan melawan juara Jepang Ryuichi Akutagawa.
